Kazanç görüşmesi: Journey Medical sağlam 2. çeyrek sonuçları ve DFD-29 lansmanı ile yoluna devam ediyor

Journey Medical Corp, 14,9 milyon dolara ulaşan net ürün geliriyle ikinci çeyrek için güçlü bir performans bildirdi. Şirket, 2024 yılı için 55 milyon ila 60 milyon dolar arasında öngörülen yıllık gelir hedefine ulaşma yolunda ilerliyor.

Temel ürünler olan QBREXZA ve Accutane, 12,6 milyon dolar getirerek bu çeyreğin gelirine önemli katkıda bulundu. Gelecek vaat eden rosacea tedavisi DFD-29’un PDUFA tarihi 4 Kasım olarak belirlenirken, Journey Medical olumlu Faz III deneme sonuçlarının ardından ürünün potansiyel pazar etkisi konusunda iyimser.

Şirket ayrıca bu çeyrekte 300.000 $ pozitif düzeltilmiş FAVÖK elde etti ve 2025 yılına kadar FAVÖK pozitifliği hedefiyle önümüzdeki çeyreklerde istikrarlı nakit akışı pozitifliği hedefliyor.

Maliyet yönetimi çabaları, Ar-Ge ve SG&A giderlerinin azaltılmasında açıkça görülüyor ve şirket, dermatoloji portföyünü satın almalar veya lisanslama yoluyla genişletmek istiyor.

Amino’nun 2023’ün 3. çeyreğinin sonunda durdurulması ve 2024’ün sonuna kadar satış bölgelerinin stratejik olarak 70’ten 35’e düşürülmesi şirketin operasyonel verimlilik hedefleriyle uyumludur.

Önemli Çıkarımlar

• Journey Medical’in 2. çeyrek net ürün geliri 14,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.
• Şirket, 2024 yılı için 55 ila 60 milyon dolarlık gelir beklentisini karşılamayı öngörüyor.
• QBREXZA ve Accutane, 12,6 milyon dolarlık satışla 2. çeyrek gelirlerini artırdı.
• DFD-29 için olumlu bir Faz III denemesi, beklenen 4 Kasım PDUFA tarihi için zemin hazırlıyor.
• Düzeltilmiş FAVÖK 2. çeyrekte 300.000 $ olarak gerçekleşerek kârlılığa doğru bir kayışa işaret etti.
• Şirket, stratejik satın almalar veya lisanslama yoluyla dermatoloji ürün hattını geliştirmeyi planlıyor.

Şirket Görünümü

• Journey Medical, yakın vadede istikrarlı bir nakit akışı pozitifliği hedeflemektedir.
• DFD-29’un Mart 2025’te dağıtıma başlaması ve satışların 2025’in 2. çeyreğinde başlaması beklenmektedir.
• DFD-29 lansmanı yaklaştıkça ileriye dönük rehberlik sağlanacaktır.
• Brüt marjların artması ve SG&A giderlerinin 9 milyon dolar civarında olması bekleniyor.

Ayı Açısından Önemli Noktalar

• Şirket, 2023 yılının 3. çeyreğinin sonunda Amino’nun üretiminin durdurulacağını açıkladı.
• Satış bölgelerinde 2023’te 70’ten 2024’te 35’e önemli bir azalma oldu.

Yükselişte Öne Çıkanlar

• Şirket üst üste dört çeyrektir FAVÖK pozitiftir.
• Journey Medical, DFD-29 lansmanı öncesinde güçlü bir stratejik ve finansal konuma sahiptir.

Kaçırılanlar

• 2024’ün 2. çeyreğindeki GAAP net zararı, 2023’ün 2. çeyreğindeki 8,4 milyon dolarlık zarara kıyasla iyileşme göstererek 3,4 milyon dolar oldu.

Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar

• DFD-29 için geri ödeme güvencesi, yaklaşık 220 milyon hayatı kapsayan bir üçüncü taraf araştırması ile desteklenmekte ve yaklaşık 200 milyon hayat için teminat sağlanması hedeflenmektedir.
• DFD-29 pazarına tam penetrasyonun 6-12 ay, potansiyel olarak daha uzun sürmesi beklenmektedir.
• Satış gücünün, 2026’da yeniden değerlendirilmek üzere, 2025’in sonuna doğru sadece yaklaşık 5 kişi eklenerek sabit kalması öngörülmektedir.
• Beklenen pazarlama giderleri ve enflasyonist maliyetlere rağmen SG&A giderlerinde yıldan yıla önemli bir artış beklenmiyor.

InvestingPro İçgörüleri

Journey Medical Corp’un son kazanç raporu, özellikle QBREXZA ve Accutane ürünlerinin öncülüğünde şirketin dayanıklılığını ve büyüme potansiyelini vurguladı. Şirketin finansal sağlığı ve pazardaki konumuna ilişkin ek bağlam sağlamak için InvestingPro’nun bazı gerçek zamanlı verilerini ve içgörülerini ele alalım.

InvestingPro Veri ölçümleri, Journey Medical Corp. için karışık bir finansal manzaraya işaret ediyor. Şirketin piyasa değeri 84,45 milyon dolar olup ilaç sektöründeki büyüklüğünü yansıtmaktadır. Şirket, 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %27,82’lik kayda değer bir gelir artışına rağmen, -21,16’lık negatif F/K oranı ve aynı dönem için -45,29’luk daha da düşük bir düzeltilmiş F/K oranı ile faaliyet gösteriyor. Bu durum, yatırımcıların muhtemelen kârlılığa ilişkin endişeler nedeniyle şirketin kazançlarını şu anda iskontolu olarak değerlendirdiğini göstermektedir. Ayrıca, şirketin 2024’ün 1. çeyreği itibarıyla Fiyat / Defter oranı 6,52’dir ve bu da hisse senedinin defter değerine göre primli işlem gördüğünü gösterebilir.

InvestingPro İpucu olarak, Journey Medical Corp’un hisse senedinin önemli bir dalgalanma yaşadığını ve bir haftalık fiyat toplam getirisinin -%15,26’lık bir düşüş gösterdiğini belirtmek gerekir. Bu durum yatırımcılar için dikkatli olunması gereken bir nokta olabilir, ancak geçen yılki %88,39’luk güçlü getiri göz önüne alındığında uzun vadeli perspektifi de göz önünde bulundurmak önemlidir. Buna ek olarak, şirket hissedarlarına temettü ödemiyor, bu da düzenli gelir arayanlar için yatırım stratejisini etkileyebilir.

Journey Medical Corp’un finansallarını ve piyasa performansını daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek ipuçları sunuyor. Şu anda https://www.investing.com/pro/DERM adresinden erişilebilen ve yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olacak kapsamlı bir analiz sunan 11 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.